2008年電子元器件市場渠道供應(yīng)趨勢
盡管由于美國經(jīng)濟危機和中國部分地區(qū)雪災的沖擊影響，今年一季度市場需求起步緩慢，但大多數(shù)元器件分銷商仍然看好今年中國市場的發(fā)展機遇。這一點從最新開展的“2008年中國電子元器件分銷商調(diào)查”結(jié)果可以看出，參與調(diào)查的301家分銷商預計今年營業(yè)額平均增長25%，明顯高于整個電子行業(yè)的平均增長水平。奧運將刺激消費支出、中國地區(qū)仍然存在巨大的內(nèi)在需求等因素是促使分銷商們保持樂觀心態(tài)的主要原因。
然而在樂觀心態(tài)的背后，分銷商在今年亦不得不面對一些現(xiàn)實的挑戰(zhàn)：全球電子業(yè)增長腳步放緩，半導體行業(yè)可能遭遇低谷；中國市場激烈競爭導致分銷行業(yè)利潤進一步縮水；原材料和人工成本的上漲帶來下游制造商的調(diào)整等等。這些現(xiàn)實的挑戰(zhàn)增加了渠道供應(yīng)的不確定性，給制造商制定今年的采購策略增加了難度。
為幫助制造商更好地了解今年分銷渠道的供應(yīng)狀況，及早地做好庫存規(guī)劃和選擇合適的分銷商伙伴，今年1月展開“2008年中國元器件分銷商調(diào)查”，全面了解活躍在中國市場上元器件分銷商的最新運營狀況、服務(wù)變化及所面臨的挑戰(zhàn)，共有301家分銷商參與了本次調(diào)查。在調(diào)查的基礎(chǔ)上，本刊還專門訪談了十幾位來自分銷領(lǐng)域的CEO和市場總監(jiān)，分享他們對2008行業(yè)增長機會及元器件供應(yīng)模式發(fā)展趨勢的看法。總體來看，2008年渠道供應(yīng)市場將呈現(xiàn)以下六大趨勢。
趨勢一：并購風潮再起，向無源器件領(lǐng)域積極擴張
行業(yè)放緩推動了分銷行業(yè)并購高潮的再次來臨：從今年1月初，安富利宣布收購楊氏，文曄收購慶成到3月發(fā)生的艾睿收購Achieva的電子元件部門、大聯(lián)大收購無源產(chǎn)品分銷商凱悌，幾家大型分銷商都已經(jīng)開始采取行動。“我們也正在關(guān)注行業(yè)并購的機會，預計今年元器件分銷市場的并購風潮將再次涌起，”友尚集團資深副總經(jīng)理黃葉清分析并購原因主要有三方面：一是大公司面臨投資者要求業(yè)績不斷成長的壓力，在市場不景氣的環(huán)境下，并購是實現(xiàn)營業(yè)額快速增長的有效手段；二是一些中小型分銷商利潤持續(xù)下滑，面臨巨大生存壓力，開始尋找與其它公司合作或被并購的可能性；三是一些半導體原廠開始精簡銷售渠道，減少分銷商數(shù)量，被精簡的分銷商傾向選擇將公司或該產(chǎn)品線資源出售的方式。
從并購的案例來看，最近的并購呈現(xiàn)出兩大特點。首先，無源器件領(lǐng)域的并購增多，安富利、艾睿和大聯(lián)大最近并購的對象優(yōu)勢都在無源器件領(lǐng)域。“這主要有兩方面的原因：一是無源器件市場發(fā)展較好，其高產(chǎn)值吸引了半導體產(chǎn)品分銷商開始拓展這一領(lǐng)域，以構(gòu)建更完整的產(chǎn)品組合；二是無源器件分銷商擁有的客戶基礎(chǔ)非常廣泛，特別是中小型客戶，這有助于大型分銷商以此作為進入中小型客戶群的跳板。”安富利電子元件部亞洲區(qū)總裁黃建雄表示。
其次，中小型并購增多。“前兩年的并購以形成行業(yè)大的聯(lián)盟為主，比如安富利收購科匯、世平與品佳合組大聯(lián)大。但接下來行業(yè)里的中小型并購將會越來越多，因為大聯(lián)盟的格局已經(jīng)基本形成，大吃大已經(jīng)不像以前那么容易。”黃葉清認為，分銷行業(yè)未來的并購將以追求互補性為主，“更加關(guān)注分析并購對象將對自己有哪些方面的增益，尋求在產(chǎn)品線、客戶基礎(chǔ)和區(qū)域方面更強的互補性。”
趨勢二：在金牛市場中尋找“明星”業(yè)務(wù)
憑借與整機制造商緊密的合作關(guān)系以及對原廠半導體最新技術(shù)的了解，分銷商對市場應(yīng)用熱點的嗅覺非常靈敏。調(diào)查顯示，消費類電子及家電、通信系統(tǒng)及產(chǎn)品仍然是分銷商目前所重點投入的領(lǐng)域。在手機等便攜消費電子產(chǎn)品變?yōu)榻鹋I(yè)務(wù)之后，分銷商開始將重點投入到一些新興應(yīng)用領(lǐng)域和利基市場。具體來看，數(shù)碼相框、GPS導航、LED照明、移動電視、汽車電子、電動單車和無線抄表系統(tǒng)等是今年市場的應(yīng)用熱點。“今年整體市場會下滑，但是一些利基市場會增長。”駿龍科技公司技術(shù)及市場總監(jiān)黎寶恩表示，從駿龍的角度來看，便攜產(chǎn)品仍是今年的應(yīng)用熱點，但在工業(yè)和醫(yī)療電子的拓展也將會逐步產(chǎn)生回報。為開發(fā)出更多的應(yīng)用，駿龍去年新增了Cavlum公司核心處理器的代理。
然而在樂觀心態(tài)的背后，分銷商在今年亦不得不面對一些現(xiàn)實的挑戰(zhàn)：全球電子業(yè)增長腳步放緩，半導體行業(yè)可能遭遇低谷；中國市場激烈競爭導致分銷行業(yè)利潤進一步縮水；原材料和人工成本的上漲帶來下游制造商的調(diào)整等等。這些現(xiàn)實的挑戰(zhàn)增加了渠道供應(yīng)的不確定性，給制造商制定今年的采購策略增加了難度。
為幫助制造商更好地了解今年分銷渠道的供應(yīng)狀況，及早地做好庫存規(guī)劃和選擇合適的分銷商伙伴，今年1月展開“2008年中國元器件分銷商調(diào)查”，全面了解活躍在中國市場上元器件分銷商的最新運營狀況、服務(wù)變化及所面臨的挑戰(zhàn)，共有301家分銷商參與了本次調(diào)查。在調(diào)查的基礎(chǔ)上，本刊還專門訪談了十幾位來自分銷領(lǐng)域的CEO和市場總監(jiān)，分享他們對2008行業(yè)增長機會及元器件供應(yīng)模式發(fā)展趨勢的看法。總體來看，2008年渠道供應(yīng)市場將呈現(xiàn)以下六大趨勢。
趨勢一：并購風潮再起，向無源器件領(lǐng)域積極擴張
行業(yè)放緩推動了分銷行業(yè)并購高潮的再次來臨：從今年1月初，安富利宣布收購楊氏，文曄收購慶成到3月發(fā)生的艾睿收購Achieva的電子元件部門、大聯(lián)大收購無源產(chǎn)品分銷商凱悌，幾家大型分銷商都已經(jīng)開始采取行動。“我們也正在關(guān)注行業(yè)并購的機會，預計今年元器件分銷市場的并購風潮將再次涌起，”友尚集團資深副總經(jīng)理黃葉清分析并購原因主要有三方面：一是大公司面臨投資者要求業(yè)績不斷成長的壓力，在市場不景氣的環(huán)境下，并購是實現(xiàn)營業(yè)額快速增長的有效手段；二是一些中小型分銷商利潤持續(xù)下滑，面臨巨大生存壓力，開始尋找與其它公司合作或被并購的可能性；三是一些半導體原廠開始精簡銷售渠道，減少分銷商數(shù)量，被精簡的分銷商傾向選擇將公司或該產(chǎn)品線資源出售的方式。
從并購的案例來看，最近的并購呈現(xiàn)出兩大特點。首先，無源器件領(lǐng)域的并購增多，安富利、艾睿和大聯(lián)大最近并購的對象優(yōu)勢都在無源器件領(lǐng)域。“這主要有兩方面的原因：一是無源器件市場發(fā)展較好，其高產(chǎn)值吸引了半導體產(chǎn)品分銷商開始拓展這一領(lǐng)域，以構(gòu)建更完整的產(chǎn)品組合；二是無源器件分銷商擁有的客戶基礎(chǔ)非常廣泛，特別是中小型客戶，這有助于大型分銷商以此作為進入中小型客戶群的跳板。”安富利電子元件部亞洲區(qū)總裁黃建雄表示。
其次，中小型并購增多。“前兩年的并購以形成行業(yè)大的聯(lián)盟為主，比如安富利收購科匯、世平與品佳合組大聯(lián)大。但接下來行業(yè)里的中小型并購將會越來越多，因為大聯(lián)盟的格局已經(jīng)基本形成，大吃大已經(jīng)不像以前那么容易。”黃葉清認為，分銷行業(yè)未來的并購將以追求互補性為主，“更加關(guān)注分析并購對象將對自己有哪些方面的增益，尋求在產(chǎn)品線、客戶基礎(chǔ)和區(qū)域方面更強的互補性。”
趨勢二：在金牛市場中尋找“明星”業(yè)務(wù)
憑借與整機制造商緊密的合作關(guān)系以及對原廠半導體最新技術(shù)的了解，分銷商對市場應(yīng)用熱點的嗅覺非常靈敏。調(diào)查顯示，消費類電子及家電、通信系統(tǒng)及產(chǎn)品仍然是分銷商目前所重點投入的領(lǐng)域。在手機等便攜消費電子產(chǎn)品變?yōu)榻鹋I(yè)務(wù)之后，分銷商開始將重點投入到一些新興應(yīng)用領(lǐng)域和利基市場。具體來看，數(shù)碼相框、GPS導航、LED照明、移動電視、汽車電子、電動單車和無線抄表系統(tǒng)等是今年市場的應(yīng)用熱點。“今年整體市場會下滑，但是一些利基市場會增長。”駿龍科技公司技術(shù)及市場總監(jiān)黎寶恩表示，從駿龍的角度來看，便攜產(chǎn)品仍是今年的應(yīng)用熱點，但在工業(yè)和醫(yī)療電子的拓展也將會逐步產(chǎn)生回報。為開發(fā)出更多的應(yīng)用，駿龍去年新增了Cavlum公司核心處理器的代理。
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