儲(chǔ)能市場(chǎng)：再創(chuàng)新高

　　上半年已經(jīng)落下帷幕。從裝機(jī)規(guī)模來看，我國儲(chǔ)能市場(chǎng)在2024年上半年再創(chuàng)新高，儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)共計(jì)14.40GW/35.39GWh，已達(dá)到2023年全年裝機(jī)規(guī)模的69%。

　　據(jù)尋熵研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024上半年中國儲(chǔ)能共計(jì)完成了437次儲(chǔ)能采招工作，訂單總規(guī)模71.2GWh，對(duì)應(yīng)68.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)需求，比去年同期增長94%，涉及儲(chǔ)能系統(tǒng)、含設(shè)備的EPC總包、直流側(cè)采購和集采框采。

　　在落地的68.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)需求中，以集采形式完成的采招規(guī)模為15.0GWh，占比達(dá)22%。除集采外，項(xiàng)目級(jí)招標(biāo)是滿足儲(chǔ)能設(shè)備需求的主要方式，涉及可再生能源儲(chǔ)能、獨(dú)立式儲(chǔ)能、火儲(chǔ)聯(lián)合、用戶側(cè)儲(chǔ)能等各個(gè)領(lǐng)域。

　　在各類儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)中，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的采招需求占比達(dá)到85%。

　　此外，混合儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)大幅增加是2024上半年采招市場(chǎng)的一大特點(diǎn)，主要與內(nèi)蒙古儲(chǔ)能示范項(xiàng)目啟動(dòng)有關(guān)，總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3.26GWh，全部都是“鋰電為主+非鋰電為輔”的組合方式，非鋰電技術(shù)包括液流電池、飛輪、超級(jí)電容、鈉離子電池、鈦酸鋰電池等多種形式。

　　據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有203家儲(chǔ)能技術(shù)企業(yè)參與了設(shè)備投標(biāo)，其中123家有所斬獲，占比60%;323家單位及聯(lián)合體參與到了儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC的投標(biāo)中，167家實(shí)現(xiàn)中標(biāo)，占比52%。

　　在電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模排行榜中，海博思創(chuàng)、陽光電源位居二三位;4-10位的企業(yè)差距較小，分別是遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)零碳、電工時(shí)代、安誠新能源、大連融科、采日能源、許繼電氣。

　　在儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC中標(biāo)排行榜中，江西電建和中能建廣東院聯(lián)合體、江蘇院、西北院位居前三。

　　由此可見，市場(chǎng)雖再創(chuàng)新高，賽道中卻內(nèi)卷擁堵。

　　內(nèi)卷→低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)

　　高工產(chǎn)業(yè)研究院表示，中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局。

　　儲(chǔ)能賽道儼然已進(jìn)入洗牌博弈階段，在此危局時(shí)刻，越來越多的企業(yè)選擇了卷低價(jià)，進(jìn)行低價(jià)戰(zhàn)爭(zhēng)。

　　儲(chǔ)能電池價(jià)格一路走低，已逼近成本極限。當(dāng)前，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)已在0.4~0.6元/Wh之間，鋰電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)定價(jià)甚至開始虧現(xiàn)金。這標(biāo)志著成本內(nèi)卷已到達(dá)臨界點(diǎn)，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)殘酷。

　　7月5日，京能集團(tuán)內(nèi)蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風(fēng)光火儲(chǔ)氫一體化”儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示。第一中標(biāo)候選人中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司，投標(biāo)單價(jià)0.495元/Wh，第二、第三中標(biāo)候選人投標(biāo)單價(jià)分別為0.486元/Wh、0.47元/Wh。

　　浙商證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)和4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC均出現(xiàn)了歷史低價(jià)。2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.57元/Wh至0.85元/Wh，平均報(bào)價(jià)為0.66元/Wh，同比下降約四成，環(huán)比下降約兩成。

　　價(jià)格下行，企業(yè)利潤也受到波及。據(jù)萬聯(lián)證券統(tǒng)計(jì)，2024年一季度，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)現(xiàn)營收1390.59億元，同比下降11.06%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤156.00億元，同比下降6.09%。

　　國內(nèi)內(nèi)卷嚴(yán)重，便有企業(yè)將目光投向海外。

　　海外回暖，下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)如何

　　海外歐洲市場(chǎng)的累庫問題一直是儲(chǔ)能行業(yè)熱議話題。2023年下半年至2024年一季度，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)處于去庫階段，不過目前歐洲的去庫進(jìn)度已經(jīng)接近尾聲。

　　中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年4月和5月，我國分別對(duì)德國出口逆變器16.98和15.43萬個(gè)，同比分別下降22.18%、31.53%，實(shí)現(xiàn)出口金額2.29億元、2.64億元，同比下降66.61%、60.38%。

　　與今年一季度的數(shù)據(jù)相比，我國4、5月對(duì)德國出口數(shù)據(jù)明顯環(huán)比回升，同比下降幅度有所收窄。

　　“歐洲戶儲(chǔ)去庫拐點(diǎn)已至。”浙商證券認(rèn)為，短期內(nèi)歐洲戶儲(chǔ)景氣度的擾動(dòng)因素之一是庫存情況，從逆變器出口數(shù)據(jù)可以看出當(dāng)前出口至歐洲的逆變器數(shù)據(jù)環(huán)比改善。

　　“德國是歐洲最大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。”萬聯(lián)證券認(rèn)為，基于對(duì)德國出口數(shù)據(jù)判斷，歐洲戶儲(chǔ)去庫預(yù)計(jì)已經(jīng)進(jìn)入尾聲，在2023年下半年的低基數(shù)下，今年下半年有望企穩(wěn)回升。

　　如今，海外局勢(shì)開始回暖，下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)如何發(fā)展，可靜待國內(nèi)企業(yè)海外布局如何發(fā)展。

　　擺脫同質(zhì)化，多維度競(jìng)爭(zhēng)

　　除低價(jià)內(nèi)卷嚴(yán)重外，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象也日益嚴(yán)重。從風(fēng)冷到液冷，從BMS到PCS再到EMS，儲(chǔ)能產(chǎn)品乃至整體解決方案的差異化空間越來越小。

　　面對(duì)同質(zhì)化困境，各大廠商紛紛尋求技術(shù)變革的突破口。然而，鈉電池、固態(tài)電池等新技術(shù)雖被寄予厚望，但距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍遙遙無期。而液流儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)路線，目前仍處于小眾階段。

　　科陸電子便是其中的佼佼者，30年深耕，科陸電子已打造出一套“電芯—Pack—站”級(jí)全鏈路主動(dòng)均衡科技產(chǎn)品。其新發(fā)布的Aqua系列5MWh液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品，不僅提升了能量密度和電芯循環(huán)全生命周期可放電容量，還降低了施工工程量和運(yùn)維成本。

　　當(dāng)前，單一維度的優(yōu)勢(shì)已很難形成競(jìng)爭(zhēng)力，未來儲(chǔ)能企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將走向多維度。技術(shù)開發(fā)、品牌影響力、項(xiàng)目開發(fā)力等等將成為企業(yè)成功的關(guān)鍵。