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中國高標水泥市場價格較上月下跌2.4%

  對水泥基本面而言依然處于底部,截至5月25日,全國高標水泥市場價格較上月下跌2.4%至363元/噸,目前已接近2009年一季度低位361元/噸。受價格回落影響,水泥中報業(yè)績普遍不理想,持續(xù)負增長,但季節(jié)效應環(huán)比有好轉。7-8月為華東、中南等區(qū)域季節(jié)淡季,基本面持續(xù)平淡。行業(yè)估值具備安全邊際,已經(jīng)逐步釋放了業(yè)績風險,由于目前需求預期催化劑主要集中在政策層面,主要為估值提升,短期內(nèi)對水泥價格和盈利影響較小。

  申銀萬國認為需求預期改善這一邏輯仍在繼續(xù)演繹,催化劑主要源于兩方面:首先,基建投資復工,包括近期發(fā)改委項目審批進程加快;其次,地產(chǎn)政策預期不會更嚴格,揚州新政獲得住建部認可。二季度在地產(chǎn)銷量回升、宏觀政策微調(diào)、基建復工的刺激下,需求預期也將持續(xù)改善。隨著基本面見底,行業(yè)下行風險較小,估值修復幅度主要取決于未來政策兌現(xiàn)力度,包括流動性改善情況,以及項目恢復具體進度。

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